今日大盘走势分化，恒生指数、创业板指走高，创业板人工智能ETF国泰（159388）继昨日涨近7%后，今日继续领涨，截至目前涨近3%，成分股长芯博创、新易盛均涨超10%。
消息面上，7月14日，英伟达官方宣布，公司将恢复H20在中国的销售，并将推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。H20是英伟达在2023年底为应对美国出口管制专门设计的AI加速器，基于Hopper架构，采用CoWoS先进封装技术，显存容量达96GB HBM3，显存带宽4.0TB/s。
信达证券指出，H20作为英伟达面向中国市场的主力合规AI芯片，其恢复供应或将满足国内积压的部分算力需求，有利于国内AI模型的硬件和软件能力进一步提升。
基本面上，新易盛发布中报大幅预增，预计2025H1实现归母净利润37亿元至42亿元，同比大幅增长327.68%～385.47%，直接带动CPO概念股集体走强，中际旭创、天孚通信等成分股跟涨。
中信证券指出，AI是海外科技巨头长期投资的重点方向，2025Q1北美四大云服务厂商整体资本开支达到771亿美元（+59%），且未来随着ASIC+以太网模式的兴起，光模块在算力投资中的占比有望进一步提高，故光模块的行业增速有望领先于算力投资的整体增速。
创业板人工智能ETF国泰（159388）追踪创业板人工智能指数，覆盖硬件、软件及算力核心环节，重仓光模块、通信设备、集成电路板块的硬科技龙头，受益于全球AI算力需求增长带来的光模块、服务器等硬件升级红利。自3月份成立以来增长率达到17.93%，远超沪深300。感兴趣的投资者可通过创业板人工智能ETF国泰（159388）一键布局。
数据来源：IFind（注：截至2025年7月16日）
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